項目管理軟件的選型是一個復雜的過程，如何系統(tǒng)性地完成選型，避免踩坑，是每個選型團隊需要思考的。
企業(yè)管理軟件的選型步驟大體上是相同的，都經(jīng)過內部業(yè)務梳理，通過不同渠道篩選出3-5家公司，價格和功能與技術參數(shù)對比，POC，最后商務談判優(yōu)選出最適合的產(chǎn)品和和服務團隊。
具體到不同行業(yè)，選型上是有區(qū)別的，因為不同行業(yè)對項目管理的需求存在差異性，比如我們是制造行業(yè)的公司，和金融、IT、互聯(lián)網(wǎng)、文化傳媒等行業(yè)不同，制造行業(yè)流程復雜、涉及部門多，對成本和質量控制要求高，所以需要更嚴謹?shù)牧鞒獭?/p>
用戶不僅是IT部門，而是管理層或PMO和其他業(yè)務部門負責人，制造行業(yè)真正想要的項目管理工具是確保軟件能貼合生產(chǎn)、供應鏈、研發(fā)等實際業(yè)務，實現(xiàn)橫向覆蓋技術與產(chǎn)品開發(fā)項目全生命周期，縱向貫通跨部門與業(yè)務單位的流程鏈路，而不僅僅是個協(xié)作任務工具。
因此，我分享的經(jīng)驗對制造行業(yè)有更高的借鑒意義，其他行業(yè)可作為大體參考。
下面我會分幾個部分來講，第一部分是選型之前的準備工作，第二部分是工具選型的關鍵步驟，第三部分是項目管理軟件的對比，最后是總結和特別提醒。
一、選型之前的核心準備工作
在接觸任何軟件供應商之前，內部梳理，達成共識、明確自身需求是最重要的一步，這決定了選型的方向和成敗。
第1步：成立選型小組（建立團隊）
選型小組的成員構成必須是一個跨部門團隊，絕不能只是IT部門單獨決策。組長建議由分管運營、生產(chǎn)或項目的公司級領導擔任，擁有決策權。
核心成員應包括生產(chǎn)管理部門、項目經(jīng)理、核心業(yè)務部門（如研發(fā)、工藝、供應鏈）、財務部門、IT部門的代表。用戶則邀請一兩名將日常使用該軟件的一線項目經(jīng)理或項目成員參與。
選型小組的職責：共同制定選型標準、負責供應商對接、組織演示評測、最終給出建議。
第2步：明確核心痛點與需求目標（為什么買？）
當前痛點梳理：
我們當前在項目管理中遇到的最大問題是什么？
是項目進度不透明，無法實時跟蹤？
是成本超支嚴重，無法有效核算？
是資源（人力、設備）沖突頻繁，調度困難？
是質量問題時常發(fā)生，追溯和整改流程混亂？
是部門協(xié)作效率低下，信息孤島嚴重？
期望達成的目標：
我們希望通過引進的項目管理工具實現(xiàn)什么？
量化目標：例如“將項目交付延期率降低20%”、“將項目成本偏差控制在5%以內”、“提高資源利用率15%”等。
定性目標：例如“實現(xiàn)項目全過程可視化”、“打通研發(fā)與生產(chǎn)、業(yè)務的數(shù)據(jù)流”、“規(guī)范項目交付流程”等。
第3步：梳理業(yè)務流程（怎么管？）
這是準備工作的核心。需要將企業(yè)典型的項目生命周期地圖畫出來。
明確每個階段負責人/部門是誰？輸入和輸出物是什么？需要哪些審批流程？需要監(jiān)控哪些關鍵指標（時間、成本、質量）？
第4步：制定需求清單（要什么？）
將需求分為三大類：
1、核心功能需求：比如儀表盤、項目計劃與WBS、甘特圖與進度管理、資源管理、成本管理、物料需求、問題與風險等；
2、集成需求：項目管理軟件需要與哪些現(xiàn)有系統(tǒng)打通？
3、技術與非功能需求：成本預算、部署方式、是否支持移動端、易用性、供應商實力（廠商是否可靠？產(chǎn)品成熟度？是否有成熟的制造業(yè)案例？實施和服務能力如何？）
二、軟件選型的核心步驟環(huán)節(jié)
第1步：市場調研與供應商初選
初篩階段：根據(jù)準備好的需求清單，搜尋4-5家目標供應商?？梢酝ㄟ^網(wǎng)絡搜索、行業(yè)口碑、同行推薦、媒體報道、專業(yè)咨詢機構報告等渠道獲取供應商的基礎情況。
針對制造業(yè)，可以重點關注易趨（EasyTrack）、泛微/致遠（強流程與OA集成），以及一些制造業(yè)有深耕的國外軟件國內代理或替代品。如果是IT互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，那選型其實是很多的，jira、禪道等都是不錯產(chǎn)品。由于政策導向，現(xiàn)在都在考慮國產(chǎn)替代，央國企以及客戶為央國企的企業(yè)最好選擇國產(chǎn)軟件。
第2步：發(fā)送需求說明書與初步溝通
將整理好的詳細需求清單給初選的供應商，要求在指定時間內做出回應，說明其產(chǎn)品如何滿足各項需求，并提供初步方案和報價。根據(jù)回復，篩選出2-3家最符合要求的供應商進入下一輪
第3步：產(chǎn)品演示與深度評測（最關鍵環(huán)節(jié)）
要求供應商做針對性演示：不要讓他們只講標準功能。提供一個真實的、脫敏后的項目案例，要求他們現(xiàn)場演示如何在這個軟件中配置和運行這個項目。
評分制：選型小組所有成員根據(jù)需求清單進行打分，重點關注核心需求的滿足程度。
驗證集成能力：詳細詢問與現(xiàn)有系統(tǒng)（特別是ERP）的集成方案、成本和案例。
要求訪問參考客戶：尤其要求提供同行業(yè)、規(guī)模相似的制造業(yè)客戶案例，并最好能電話或實地拜訪，了解真實使用效果。
第4步：方案評估與商務談判
綜合比較各家的功能匹配度（60%）>供應商實力與案例（20%）>總成本（20%）。
總成本不僅包括軟件授權費，還包括實施費、培訓費、每年的維護費、可能的二次開發(fā)費和硬件成本。要避免的一個坑：有的公司產(chǎn)品成熟度不高，一期成本優(yōu)勢明顯，獲得準入門檻，企業(yè)后期隨著業(yè)務發(fā)展需要擴展，則需要大量的二次開發(fā)定制，費用極高。甚至有的產(chǎn)品本身擴展性不足，無法支撐后期擴展。
與首選供應商進行商務談判，明確合同細節(jié)、服務條款、實施范圍、驗收標準等。
第5步：決策與啟動
選型小組撰寫選型報告，向公司決策層匯報推薦方案。方案通過后，即可啟動合同流程和實施準備工作。
三、國內的項目管理軟件優(yōu)勢對比
在選型過程中，最開始接觸到的國產(chǎn)項目管理工具主要是面向軟件產(chǎn)品研發(fā)領域的，對這些軟件研發(fā)項目管理工具做了了解和梳理核心優(yōu)勢，總結如下：
從上表可以看出，上述軟件除了泛微/致遠之外，都是聚焦于軟件研發(fā)領域，非企業(yè)級管控，難以充分滿足制造行業(yè)項目管理在寬度和深度方面的需求，比如成本管控、資源調度、流程管控，無法實現(xiàn)橫向覆蓋技術與產(chǎn)品開發(fā)項目全生命周期，縱向貫通跨部門與業(yè)務單位的流程鏈路的目標，無法從高層管理、PMO的視角統(tǒng)管企業(yè)的全部項目。
泛微、致遠這類OA起家的軟件，雖然在流程審批方面比較強大，但是核心是表單審批和公文流轉，能掛接項目流程，但缺乏資源池、成本核算、掙值分析等深度功能，其與易趨、Project邏輯差異大，本質上是 “以流程審批為核心的傳統(tǒng)OA” 與 “以項目執(zhí)行為核心的專業(yè)PPM”在功能和應用場景上的根本區(qū)別。
它們之間不是替代關系，而是互補關系，比如這樣的一個場景：一家制造企業(yè)用泛微/致遠來處理《項目立項申請表》的線上審批流程，審批通過后，正式項目進入易趨進行全生命周期的嚴格管控（資源、成本、進度），項目經(jīng)理在易趨中下達任務后，技術負責人可能會用MS Project 來制定極其詳細的開發(fā)計劃，再將計劃導入或同步回易趨。
一輪篩選下來，以上知名度比較高的軟件研發(fā)項目管理軟件被排除在外，泛微、致遠更偏向OA和流程審批，缺乏深度項目管理功能。Microsoft Project雖然計劃能力強，但不足之處是雖然支持企業(yè)資源池和負荷視圖，但管理和優(yōu)化流程較弱，更偏“查看”而非“管控”。
具備基礎的成本預算和跟蹤功能，但深度不足，與外部ERP系統(tǒng)的財務集成較弱。在報告與數(shù)據(jù)分析方面，依賴Power BI進行高級分析，原生報表較弱。要達到企業(yè)級管控，貫通跨部門與業(yè)務單位的流程鏈路，需要大量定制和集成，成本高且依賴微軟生態(tài)。
當時考慮過其他專業(yè)PPM軟件，比如SAP PM，但這可能不符合國產(chǎn)替代的需求，且本土化支持不足。
最后介紹易趨，我認為是最符合制造行業(yè)企業(yè)級管控的項目管理工具（易趨也做了其他行業(yè)的很多案例，但是本篇主要從是制造業(yè)視角分析）。它的定位與前面提到的許多通用協(xié)作和研發(fā)管理工具有顯著區(qū)別。其核心優(yōu)勢和應用場景如下：項目選擇（哪些項目該做？）、資源協(xié)調（人員和財務如何分配？）、成本與收益核算、項目進度監(jiān)控和風險預警。它的資源管理、項目財務管理和成本控制方面非常強大，可以很好地與企業(yè)的財務系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)進行對接和數(shù)據(jù)聯(lián)動，實現(xiàn)“業(yè)財一體化”。
它關注的是“一群項目”的整體健康度和投資回報率（ROI），而不僅僅是單個項目的執(zhí)行。能夠滿足企業(yè)級管控和實現(xiàn)橫向覆蓋技術與產(chǎn)品開發(fā)項目全生命周期，縱向貫通跨部門與業(yè)務單位的流程鏈路的目標，能夠從高層管理、PMO的視角統(tǒng)管企業(yè)的全部項目。
相比之下，Microsoft Project對單個項目的深度管理，缺乏企業(yè)層面的全局視角，管理層不能及時獲悉組織內全部項目的健康狀態(tài)。且在流程與合規(guī)方面，易趨提供嚴格的階段評審、項目立項、變更控制委員會（CCB）等流程，符合國內審計和質量體系要求。
與國外軟件相比，本土化實施和服務團隊，響應及時，能理解國內管理語境，全棧信創(chuàng)技術體系深度適配，符合國產(chǎn)替代要求。在集成方面，易趨更擅長與國內主流協(xié)同辦公軟件（如企微、釘釘、飛書）、ERP（如用友、金蝶）、OA等系統(tǒng)做預置或成熟的接口集成。
四、項目管理軟件對比總結
雖然現(xiàn)在逐漸國產(chǎn)化替代，但是鑒于Project的實際普及率很高，我們原來也用了Project，相信現(xiàn)在很多企業(yè)也在用Project，因此在做分析對比的時候，我挑了上述提到的國產(chǎn)項目管理軟件和Project放在一起做了對比總結。
五、結論
目前主流的國產(chǎn)項目管理工具大多數(shù)聚焦于軟件研發(fā)領域，非企業(yè)級管控，難以充分滿足制造行業(yè)項目管理在寬度和深度方面的需求，比如成本管控、資源調度、流程管控，無法實現(xiàn)橫向覆蓋技術與產(chǎn)品開發(fā)項目全生命周期，縱向貫通跨部門與業(yè)務單位的流程鏈路的目標，無法從高層管理、PMO的視角統(tǒng)管企業(yè)的全部項目。
泛微、致遠這類OA起家的軟件，雖然在流程審批方面比較強大，但是核心是表單審批和公文流轉，能掛接項目流程，但缺乏資源池、成本核算、掙值分析等深度功能。易趨（EasyTrack）是一款非常優(yōu)秀且專業(yè)的國產(chǎn)PPM軟件，強項在于企業(yè)級管控、成本管理、資源管理、流程與合規(guī)、集成能力，是制造行業(yè)企業(yè)進行項目化管理和國產(chǎn)替代的優(yōu)選，它填補主流的軟件研發(fā)項目管理軟件未詳細覆蓋的強管控、重流程型的企業(yè)的空白。
六、給制造業(yè)企業(yè)的特別提醒
1.重視“生產(chǎn)”與“項目”的結合：制造業(yè)項目不同于軟件項目，物料、設備、工時、質量是管理核心。確保軟件在這些方面有深度功能。
2.數(shù)據(jù)集成是靈魂：項目管理的成本數(shù)據(jù)來自財務，物料數(shù)據(jù)來自ERP，進度數(shù)據(jù)來自車間。如果新軟件是一個孤島，價值將大打折扣。必須將與ERP/MES的集成方案作為評估的重中之重。
3.流程先行，軟件后行：軟件是工具，是用來固化和支持優(yōu)化后的流程的。不要指望用軟件去解決流程本身的問題。選型前的流程梳理，本身就是一個優(yōu)化管理的過程。
4.考慮可擴展性：選擇平臺能力較強的軟件，以便未來業(yè)務變化時，可以通過配置或低代碼開發(fā)進行適應，避免重復選型。
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